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Resumen de cartera
27.430,25 €
Objetivo
Tu cartera está desviada un 7,3 % de tu objetivo.
Te sugerimos rebalancear estas posiciones para volver a tu perfil de riesgo.
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Investiga con IA
Pregunta sobre cualquier acción o sector y obtén análisis al instante.
Dashboard en tiempo real
Visualiza tu distribución actual vs objetivo con gráficos interactivos.
Rebalanceo inteligente
Alertas automáticas cuando tu cartera se desvía de tu mezcla ideal.
Chat financiero con IA
Consulta tu cartera, realiza cambios al instante o consulta tus dudas financieras.
Evolución histórica
Gráfico del valor de tu cartera con comparativa de benchmarks.
Perfil de riesgo
Define tu tolerancia al riesgo y horizonte temporal en minutos.
Alertas de desviación
Notificaciones cuando una posición sale de su rango objetivo.
Tracking de dividendos
Registra y prevé ingresos pasivos de tus acciones e ETFs.
Diversificación global
Analiza tu exposición geográfica y sectorial en un vistazo.
Sugerencias accionables
Qué comprar y cuánto para volver a tu mix de activos ideal.
Multi-cartera
Gestiona varias carteras con objetivos y perfiles distintos.
Análisis de sectores
Compara el rendimiento histórico de sectores con IA y datos reales.
Comparte tu cartera
Genera un enlace para compartir tu cartera con quien quieras, en modo solo lectura.
Métricas avanzadas
Consulta retorno anualizado, volatilidad, drawdown máximo y ratio de Sharpe de tu cartera.
Importa con CSV o XLS
Sube tu historial de operaciones desde cualquier bróker en segundos con un archivo CSV o Excel.
Exporta tus datos
Descarga tu cartera, transacciones y métricas en CSV o PDF cuando lo necesites.
Impuestos
Exporta reportes fiscales para facilitar tu declaración de la renta.
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Las sugerencias se basan en tu perfil de riesgo y en la diferencia entre tu cartera actual y la cartera objetivo, no en comisiones ocultas.
Tú decides si aplicas o no cada sugerencia. ISFINZ te guía, pero las decisiones finales son siempre tuyas.
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